Know the FUNDamentals
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Sinn & Zweck
4-stufiges Konzept: 

Das Fund & Asset Management Officer Konzept ist ein Training Programm für Fachleute der Fondsindustrie. Das Lehrgangsprogramm bringt Fondsexperten und Praktiker der Fondsbranche auf vier unterschiedlichen Lernstufen zusammen und bietet einen intensiven Austausch von Wissen und Erfahrung. Zum reinen Produktwissen kommt inhaltlich vor dem Hintergrund des sich laufend verändernden rechtlichen Rahmen immer mehr auch modernes Verhaltenswissen (Beratung, Marketing und Vertrieb) dazu.

 
Veranstalter: 

Fund Academy AG, Zürich

 
Lehrgangsinhalt: 

Im Mittelpunkt des Kurses steht das Schweizer Fondsgeschäft (Fonds und andere kollektive Kapitalanlagen). Das dazu benötigte Basiswissen im Bereich Bank und Börse wird soweit wie nötig erarbeitet. Der Lehrgang orientiert sich betreffend Inhalt und Aufbau an der Schweizer Markt- und Produktpraxis. Zum Produktwissen kommt vor dem Hintergrund der sich laufend verändernden rechtlichen Rahmenbedingungen mehr und mehr auch modernes Verhaltenswissen (Beratungs- und Vertriebsfront) dazu.

Als Arbeitshilfen im Unterricht werden eingesetzt: SFAMA-News, Fondsprospekte, Fonds-Factsheets, KIIDs, Tages- und Finanzpresse sowie das „Grüne Buch“ (Landert). Die Teilnehmenden erhalten einen Seminarordner samt Skripte sowie Fragen- und Lösungssammlungen vor Ort.

 
Lehrgangsziel: 

Gemeinsam wird in Sachen Produkte und auch Verhalten an der Kundenfront Wissen aufgebaut, ausgetauscht, fachlich Ordnung und Übersicht geschaffen und an der Sprache „FONDS“ gearbeitet. Begriffskenntnisse und fachliche Übersicht stehen im Vordergrund. Wissen aus angrenzenden Fachbereichen soll mithelfen, im eigenen Tagesgeschäft erste wertvolle Zusammenhänge zu erkennen. In einer einfachen und verständlichen Sprache werden die Grundlagen des Fondsgeschäftes vermittelt und auf erforderliche und auch angemessene Verhaltenspraktiken aufmerksam gemacht. Teilnehmende machen sich mit der Vielfalt an Fachbegriffen in der modernen Welt der Fonds (und andere Kollektivanlagen) vertraut. Spezielles Augenmerk wird auf den sprachlichen Ausdruck (…etwas in eigenen Worten erklären können!) gerichtet.

 
Lehrgangseignung / -voraussetzung: 

Der Kurzlehrgang ist geeignet für Mitarbeitende (u.a. SachbearbeiterInnen, AssistentInnen, Branchen-QuereinsteigerInnen) in Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Private Banking, Product Managers, Fondsmarketing und -vertrieb, Vertreter, Vertriebsträger, Fondsadministration, Trading, Depotbanken, Anwaltskanzleien und Prüfgesellschaften u.a.

 
Anschlusslehrgang: 

Fund Compliance & Operations Management FA (Durchführung Fund Academy)

 
Lehrgangsleitung: 

Sandra Weisstanner-Greutmann, Fund Academy AG, Zürich (Tel. 044 211 00 13)

 
Lehrgangs-
Zertifikat / Diplom: 

Know the FUNDamentals FA
Voraussetzung: volle Lehrgangspräsenzen und bestandener Kurztest (Dauer: 60 Minuten) an einem separaten Tag.

 
Datum Zeit Dauer Ort Nr. Lehrgang Ausführliche Kursbeschreibung   Anmeldung
18.01.18 - 25.01.18 08h30 - 17h30 2 Tage KVZ Talacker 34, Zürich
KTF-D35
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INFO-CORNER

News
FA Atelier Pratique Legal / Compliance Genève

FER, 11.1.2018


PDF   1511877455.pdf

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Friends of Funds

23.1.2018 Zürich 
tbd Genéve


Documentation
Fund & Asset Management Officer Concept (4-Level-Program)

Legal / Compliance / Risk / Operations & Strategic Management Excellence for Fund & Asset Management Industry Professionals (engl.)


PDF   Fund & Asset Management Officer Portrait